Estadísticas
Elige 30 o 90 días, 12 meses o todo el histórico para revisar solicitudes, cotizaciones y tiempos de respuesta. Ejemplo: compara los últimos 30 y 90 días para detectar cambios en el volumen o la atención.
Solicitudes de Cotización
Revisa las solicitudes recibidas y presupuesta la prima anual.
| ID | Fecha | Ramo | Tomador / Contacto | Estado | Tarifa | Cotizado por | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Administración de la aplicación
Estadísticas, correo, usuarios y mantenimiento desde un único espacio.
Estadísticas de cotizaciones
Volumen, tiempos de primera respuesta y actividad de los gestores.
Cargando estadísticas...
Resultados por ramo
| Ramo | Solicitudes | Cotizadas | Pendientes |
|---|---|---|---|
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Respuesta por gestor
El tiempo se calcula hasta la primera cotización de cada solicitud.
| Gestor | Solicitudes | Envíos | Media de respuesta |
|---|---|---|---|
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Solicitudes y cotizaciones por día
Actividad de los últimos 30 días.
Cotizadas
Aún no cotizadas
Cargando...
Los tiempos históricos anteriores al registro de la actividad del gestor pueden no tener atribución.
Plantillas de Correo Electrónico
Diseña y edita los correos HTML que reciben los clientes con las variables dinámicas.
Registros y Auditoría (Logs)
Supervisa la actividad del servidor, accesos y el historial de correos enviados.
app_202611.log
0 entradas
Cargando registros...
Gestor de Base de Datos y Backups
Alterna entre el entorno de desarrollo y producción, y genera o restaura copias de seguridad.
Desarrollo
ACTIVA
estudio.db
data/estudio.db
Solicitudes
-
Usuarios
-
Tamaño
-
Producción
ACTIVA
equo_tarificador.db
data/equo_tarificador.db
Solicitudes
-
Usuarios
-
Tamaño
-
Historial de Copias de Seguridad (Backups)
Archivos almacenados en data/backups/ con extensión .sqlite_backup
| Archivo de Backup | Fecha de Creación | Tamaño | Acciones |
|---|---|---|---|
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Gestión de Usuarios
Crea o administra los accesos para el equipo con roles de Admin o Gestor.
| ID | Usuario | Nombre | Rol | Estado | Fecha Alta | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Gestión de Correo Saliente y Notificaciones
Configura el servidor SMTP de producción (OVH, Google Workspace, etc.) y quiénes reciben alertas.
Cargando configuración del entorno...
Guía para gestores
Pasos para revisar solicitudes y preparar cotizaciones.
¿Cómo funciona la cotización diferida?
El usuario rellena el tarificador online indicando sus datos de riesgo (Auto, Hogar o Decesos). Al no ser inmediata, la solicitud queda en estado Pendiente para que un gestor o mediador la valore con las compañías aseguradoras.
Envío de Tarifas y Notificaciones
Al hacer clic en Cotizar en una solicitud, introduces el precio en euros y el sistema inyecta automáticamente los datos en la plantilla de email correspondiente enviándola al cliente y marcando la solicitud como Cotizado.
Variables para Plantillas de Email
Puedes usar los siguientes marcadores dinámicos:
{{nombre_tomador}}: Nombre del cliente{{PRECIO}}: Precio formateado (€){{matricula}}: Matrícula (Auto){{direccion_vivienda}}: Dirección (Hogar){{total_asegurados}}: Total personas (Decesos)
Roles y Seguridad
Admin: Tiene control absoluto (gestión de bases de datos, conmutación dev/prod, backups, usuarios, plantillas y logs).
Gestor: Perfil operativo exclusivo para gestionar solicitudes, descargar PDFs y responder a cotizaciones.
Soporte y Mantenimiento Técnico
Para soporte técnico, incidencias o configuración del servidor SMTP en OVH, contacta con el administrador del sistema en tarificaciones@equoseguros.com.
Rutina diaria del gestor
- Abre Solicitudes, selecciona Pendientes y pulsa actualizar para ver las entradas nuevas.
- Abre una solicitud y comprueba los datos del riesgo y el email de contacto. Si necesitas revisarla fuera del panel, descarga su PDF.
- Consulta la tarifa de la compañía y pulsa Cotizar. Por ejemplo, introduce
285.50como prima anual; el sistema guarda la respuesta e intenta enviar el correo de la rama correspondiente. - Comprueba el estado Cotizado. Si el envío de email falla, avisa al administrador para revisar la configuración y los registros.
Como gestor solo están disponibles las solicitudes, las cotizaciones, las notificaciones y esta guía. La configuración y los datos administrativos requieren una cuenta de administrador.
Guía completa de administración
El administrador también puede realizar todas las tareas del gestor. La página Administración reúne los controles de la aplicación.
Gestionar solicitudes
Filtra las pendientes, abre cada ficha para comprobar los datos, descarga el PDF si necesitas compartirla y registra la prima anual en Cotizar. Ejemplo: escribe 285.50, confirma el envío y revisa que el estado pase a Cotizado. Si el correo falla, la cotización queda registrada; revisa los logs y la configuración SMTP.
Plantillas de email
Abre una plantilla para editarla, guarda los cambios y conserva los marcadores que necesite el ramo: {{nombre_tomador}}, {{PRECIO}}, {{matricula}}, {{direccion_vivienda}} o {{total_asegurados}}. Haz una prueba controlada antes de usar una plantilla modificada.
Logs
Alterna entre registros de la aplicación y del correo para diagnosticar errores. Ejemplo: si una cotización queda guardada pero no llega al cliente, revisa el log de emails y luego el estado SMTP. Purga registros solo cuando ya no sean necesarios para soporte o auditoría.
Base de datos y copias
Comprueba cuál es la base activa y elige entorno de desarrollo o producción. Crea una copia antes de cambios importantes. Al restaurar, selecciona cuidadosamente el archivo y el destino: sustituir producción afecta a los datos reales.
Usuarios y permisos
Crea una cuenta Gestor para quien atienda solicitudes y una cuenta Admin solo para quien mantenga la aplicación. Edita o desactiva accesos cuando cambie el equipo y conserva al menos un administrador activo.
Email y notificaciones
Configura transporte, servidor, puerto, cifrado, remitente y destinatarios de alertas. Guarda y envía un email de prueba para validar la conexión antes de depender de ella en producción. No compartas la contraseña SMTP.
Ejemplo de mantenimiento seguro: crea un backup de producción, confirma que la copia aparece en la lista, realiza el cambio y verifica solicitudes y emails. Si necesitas revertirlo, restaura esa copia en el destino correcto. Los cambios de base de datos, la purga de logs y la configuración SMTP son operaciones administrativas.